我市国有资本境外融资平台再结硕果

　　为进一步深化国资国企改革，市国资两委按照市委、市政府统一部署，指导市管企业不断拓展融资渠道，积极创新融资方式，统筹运作境内外资本运作平台。日前，津联控股在香港资本市场中期业绩披露静默期后，成功发行境外人民币债第一单，为18亿元无评级无抵押人民币债，已累计融回境外低利率资金110.98亿元，有效支持我市国企改革发展。

　　8月28日，天津发展（HK 0882）发布中期业绩，津联集团于当日向市场披露发行人民币债计划。8月29日和9月1日，集团分别在香港和新加坡进行了12场路演，向近40家国际机构投资者推介，会后18个小时内,获得122家机构投资者80亿元人民币订单，其中包括黑石、施罗德、嘉实、高盛、野村、中银国际、瑞信等顶尖投资者。集团根据财务状况及融资计划，最终确定18亿元人民币债发行规模，期限3年、利率5.2%，由汇丰、星展、中信国际、永隆、工银亚洲5家银行机构联席承销。

　　此次成功发行，是在国际债券市场的成功资本运作，进一步提升了津联控股跨境投融资平台功能，扩大了我市国有企业在国际资本市场的影响力，展现了我市经济快速发展的良好形象，对今后我市国企借助境外资本市场结构调整、上市融资具有积极意义。后续随着津联控股的逐步做实，将进一步利用境外金融、资本市场不断创新，努力开展多样式多渠道的低成本境外融资，促进产融对接，为我市经济社会各项事业的发展发挥更大作用。