1-5月份插秧机市场逆势飘红 未来走势如何
12.07.2017 22:04
本文来源: 农业机械化信息
我们究竟应该怎样看待过去5个月的插秧机市场，2017年插秧机市场将演绎怎样的走势?
市场稳健运行，小幅攀升
2017年1-5月份，插秧机市场在各种利好因素支撑下，呈现稳健运行、小幅攀升的发展特点，成为主流市场中的唯一亮点。市场调查显示，截至5月底，累计销售各种插秧机8.74万台，同比小幅攀升3.27%。其中，手扶插秧机累计销售6.23万台，同比增长4.81%;乘坐(高速)插秧机累计销售1.65万台，同比大幅度攀升10.42%;独轮式插秧机出现较大幅度滑坡，累计销售0.86万台，同比下滑16.15%。从占比看，手扶、乘坐(高速)、独轮式分别占71.26%、18.91%和9.83%，较之2016年同期增长1.05%、1.23%和-2.28%。
2017年插秧机市场小幅攀升不是偶然因素所致，而有其多方面原因。
第一，刚性需求。我国机插率偏低，市场刚性需求强劲;
第二，种植结构调整。在我国种植结构调整浪潮中，尤其是玉米种植区域的“旱改水”，对插秧机市场的稳健运行起到了强大的支撑作用;
第三，政策扶持。在水稻种植区域，插秧机是农机购置补贴政策扶持的重点，推动了插秧机市场的发展;
第四，插秧机市场内生动力，尤其是结构性调整产生的更新需求，对市场具有重要的稳定作用。
出口“量增额降”，区域集中度下降
2017年1-4月我国插秧机出口表现最为突出的特征是出口量大幅度增长，而出口额大幅度下滑。海关统计显示，截至4月底，累计出口各种插秧机9698台，同比增长61.58%;实现出口额1042.5万美元，同比下滑37.67%。造成出口量大幅上升而出口额反而下降的主要原因是出口微型插秧机所致。前4个月，累计出口到马里的微型插秧机数量为5950台，而出口额仅为48.89万美元，每台均价100美元，这是造成“量增额降”现象产生的主要原因。
出口集中度下降，海关统计显示，出口额前7的出口目的国累计出口3380台，同比下降40.61%;占比34.85%，较之2016年同期下挫59.97个百分点;实现出口额917.46万美元，同比下降43.75%;占比88.01%，较之2016年同期下挫9.52个百分点。
出口额前7的国家中，呈现“3上4下”的特点。其中，伊朗、菲律宾、越南呈现不同程度的增长，伊朗、越南同比增幅均达到3位数。韩国、印尼、印度、斯里兰卡呈现不同程度的滑坡，下滑幅度均达到两位数。其中韩国成为前4个月出口最多的目的地国，累计出口321台，实现出口额250.95万美元，同比分别下滑59.72%和53.35%，占比分别下挫9.97%和8.09%。
2017年1～4月插秧机出口一览表
手扶插秧机：小幅增长，集中度高
手扶插秧机市场大型化趋势十分明显，6行插秧机需求呈现大幅度攀升。市场调查显示，1-5月份，我国累计销售手扶插秧机6.23万台，同比攀升4.81%。
近年，我国手扶插秧机市场向多行发展的势头十分强烈，2行机基本退出市场，4行机逐年式微。2017年前5个月，这种趋势更加突出。市场调查显示，截至5月底，累计销售4行机2.37万台，6行机3.86万台，同比分别增长-30.05%和53.12%;占比分别为38.05%和61.95%。
我国手扶插秧机市场集中度较高，市场份额主要集中于久保田等6大主流品牌手中。市场调查显示，截至5月底，六大品牌累计销售5.15万台，同比增长8.5%;占比82.75%，较之2016年同期增长2.81%。
久保田在手扶插秧机市场中依然独占鳌头，累计销售2.57万台，同比增长21.57%;占比41.32%，较之2016年同期上扬5.7%。久富表现不俗，累计销售1.35万台，同比增长10.23%;占比21.65%，较之2016年同期上扬1.06个百分点。洋马等品牌则出现不同程度的滑坡。
乘坐式插秧机：大幅度攀升，“三驾马车”垄断市场
乘坐式插秧机代表了我国插秧机市场的发展方向，近年呈现出良好的攀升势头，2017年前5个月延续了这种持续增长的势头。市场调查显示，1-5月，累计销售各种型号乘坐式插秧机1.65万台，同比大幅攀升10.42%。
销量集中于6行，累计销售1.35万台，同比大幅度攀升44.59%;占比62.26%，较之全年同期上扬19.27个百分点。8行机销售2869台，同比大幅度下滑43.86%，占比下挫16.78个百分点。消费者购买力下降是导致8行机销量大幅度滑坡的主要原因。此外，4行机因需求向大型化发展，几乎已经退出市场。
乘坐式插秧机市场主要控制在久保田、洋马和井关三大品牌之手，市场调查显示，2017年前5个月这三家企业累计销售1.39万台乘坐式插秧机，同比增长14.54%;占比83.85%，较之2016年同期上扬3.01个百分点。
毫无悬念地，久保田成为市场最大赢家。累计销售7000余台，同比增长5%;占比44.51%，较之2016年同期大幅度上扬13.06个百分点。洋马、井关则出现不同程度的滑坡。
独轮式插秧机市场：大幅度下滑，过渡特点凸显
2017年前5个月，我国累计销售独轮式插秧机10467台，同比下滑7.41%。目前生产独轮式插秧机的企业主要有同方、福尔沃等四家。市场调查显示，前4个月，四家主流品牌累计销售8597台，同比大幅度下滑16.15%;占比82.13%，较之2016年同期下挫9个百分点。四大品牌呈现不同程度的滑坡。
独轮式低速乘坐式插秧机是插秧机市场发展过程中，因购买力不足，同时还要克服手扶式插秧机劳动强度大的缺点，创造的一种简易型乘坐式插秧机，因其使用环境的局限性和插秧机质量、效率都与高速插秧机无法比拟，随着消费者购买力的逐年增强，这类机型的过渡使命也将随之终结。
2017年插秧机市场全年预测：走势企稳，进入盘整期
2017年，我国插秧机市场在利好与利空两大因素交互作用下，或将呈现高位运行、走势企稳、小幅增长的盘整期特点。
利好因素决定了插秧机市场的高位运行，其市场支撑主要来自以下几个方面。
首先，保有量较小，机插率偏低，刚性需求较为强劲。2015年我国插秧机的保有量仅为72.57万台。插秧机保有量小，机插水平低将成为2017年插秧机市场的此强大支撑，也决定了插秧机市场有较大的成长空间。
从机插水平看，2015年，我国小麦、玉米的机播水平分别为87.54%和86.62%，基本实现了机械化播种，而水稻机插水平仅为42.26%。不难看出，要实现水稻种植机械化，尚有很长的路要走。由此决定了提高水稻机播水平是实现水稻种植全程机械化最重要的环节。
以上两大因素决定了水稻插秧机依然是2017年我国农机购置补贴政策重点倾斜的产品之一，政策红利将成为推动插秧机市场发展的重要驱动力。
其次，区域市场的拉动。我国插秧机市场发展不平衡，江苏、黑龙江基本实现水稻播种机械化，但作为水稻主产区的“两湖”、江西、云南、四川等区域，机插水平依然偏低，决定了这些区域将成为2017年水稻插秧机热卖的主流市场。
最后，企业促销、东北区域的旱改水等因素也将成为支持2017年市场高位运行的重要力量。
2017年的插秧机市场虽然有诸多的利好因素，但一些利空因素也不容忽视。
其一，2016年市场大幅度增长，形成市场“高地”;
其二，粮食价格下降，消费者购买力下降。由此决定了市场的价格敏感度将上升，市场竞争或将再现价格战。同时，会拉长产品更新时间;
其三，单台补贴额度下调。从2017年插秧机单台补贴金额看，各个机型呈现普遍下调的特点。下降均幅在10%以上，最高的达到16%。补贴额度下调，对部分潜在用户产生较大影响，进而影响整体市场需求。
综合以上因素，我们预计2017年的插秧机市场或将呈现以下几个突出特征。
第一，需求总量或将呈现小幅增长。在经历了2016年的大幅度增长后，形成需求“高地”，2017年的市场需求或将呈现高位运行，小幅增长的特征。预计销量或将维持在8万上下，同比增幅在2%左右。
第二，区域发展不平衡的特点更加突出。预计湖南、辽吉、云南、四川等市场或将呈现增长，江苏、黑龙江、安徽等市场或将出现下滑。
第三，步进式插秧机依然是市场主流，但高速插秧机市场的占比将不断扩大。从三大品类分析，高速乘坐式或将保持小幅增长，步进式、独轮式或将小幅下降。
第四，市场竞争围绕品牌展开，日系垄断高速插秧机市场的格局不会发生变化。
第五，价格或将下行。这种判断主要有以下几个理由：一是随着粮食价格下降，消费者购买力弱化，价格敏感度提高;二是激烈的市场竞争，企业降价促销;三是消费者选择空间大，议价能力增强。
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12.07.2017 22:04