美国农业四大新战略 将加剧国际农产品市场动荡
09.11.2016 19:37
本文来源: 农业机械化信息
随着2014年新农业法的颁布，美国在保持传统农业优势的基础上，提出了农业发展的新战略，进一步加强其在农业科技领域的投资，完善期货交易等金融杠杆体系，保持其对农产品国际市场的贸易主导、价格控制及产品竞争优势。
归结起来看，美国农业新战略体现在4个方面，即强化农业科技创新能力、农业支持政策转型、完善期货交易体系及强化海外、本土农业信息监测制度。
这4个新战略趋势在2014年新农业法中得到了充分的制度体现，是美国2014-2018财年中主要的农业政策。美国农业新战略的提出，将会进一步改变国际农产品市场贸易格局，并对其他国家的粮食生产产生重要的潜在影响。
强化农业科技创新
保持农业科技的全球竞争优势
美国农业是典型的现代化大农场耕作模式，科技因素对农业生产具有极大的影响。正是由于科技在农业生产中的推动作用，使得美国农作物的单产水平高于其他国家，更是高于世界平均水平。
美国农场在全球具有绝对的领先优势及强大的市场竞争力。这些成就的取得根源于其持续对农业科技研发的投入，农业科技研发居于世界领先地位。美国在2014年新农业法中再次重申了联邦政府对农业科技研发及推广的支持力度，在未来5年时间内投入120亿美元用于农业科技研发与推广，尤其是强化高产新品种的研发与推广。
自从转基因技术问世以来，美国就在育种领域取得了突破性的进展。截至目前，美国有50个转基因的玉米、20个大豆品种实现了商业化，其他复合型的转型品种也在不断研发中，并取得了突破性的进展。
转基因作物种植在美国粮食作物中占大多数，尤其是大豆和玉米，其种植面积分别为96%和94%。
2014年12月，孟山都公司宣布8种新的复合型转基因玉米新品种问世，新的复合型转基因品种，不仅可以在当前单产数量上再增长20%，还能够有效地抵抗各类病虫害，极大地降低了农业生产成本。
正是由于美国农业科技的超强研发水平，使得美国农业科技一直领先世界平均水平，在全球种业市场上基本处于垄断地位。为了保持这一优势，在2014年新农业法中，在未来的5年时间内，逐步加大农业公共研发机构与私人公司的资源整合共享，要求各州政府对州立农学院与私人公司的合作提供资金支持及诉讼过程中的豁免保护。这些政策的实施，将会大大提升美国农业科技的研发能力及技术的创新能力。
农业保险占主导
由产量保障转向收入保障
2014年新农业法中明确提出了未来5年时间内，逐步取消一些直接补贴的支付范围，加大对农业保险项目的支持，扩大了农业保险的补贴力度及覆盖范围，使得农业保险成为美国农业支持与保护政策的主要内容。
美国农业保险险种多达300余种，基本上可以分为两大类型，一是以产量为赔付标准的保险，一是以价格作赔付标准的保险。以产量为标准的保险产品，是当投保人的农产品产量损失了符合保险合同的约定，即发生赔付的险种，这类保险一直以来在保险产品中占主导地位，是属于传统保险产品，如巨灾保险、自由保险等；以价格为标准的保险，是通过期货市场的重要货物价格变化机制作为标准，当发生低于期货价格的时候，即发生保险赔付，这类保险的保障标准比较灵活，受金融市场的影响较大，且其覆盖范围只限于在期货交易所交易的农产品，覆盖范围有限，这类保险产品并没有受到农户的重视。
在2013年新农业法案讨论的时候，农业部风险管理局(RMA)的相关人员在接受国会咨询时，就提出了改革当前以价格为基础的保险品种，将价格标准变更为收入标准，最后，以收入标准为基础的保险险种发展成为了2014新农业法主要的风险管理工具。
其实，收入标准与价格标准差别不大，即以上年度一县范围内相同作物相同种植面积的平均收入为基础，当农场主的收入低于这个标准，就发生赔付。这样既避免了价格标准保险的受金融市场的过度波动影响，又避免了以产量为标准过于机械的状况。
从2014年2月新农业法实施以来，以收入为标准的保险险种受到了农场主的普遍认可，RMA在2015年2月的统计数据显示，以保单计算看，收入标准保单占到了6000；以保费计算看，收入标准的保险保费达到了75%。显然，在未来，以收入为基础的保险险种必定会在农业保险中占主导地位，成为美国农业风险管理的主要工具。
引导农户参与农产品期货市场
掌握国际农产品市场定价话语权
成立于1848年的芝加哥期货交易所(CBOT)是世界上最大与最具影响力的农产品期货交易市场，主导着全球主要农产品的期货交易发展趋势。一直以来，CBOT市场中交易的粮食作物如大豆、玉米、小麦及经济作物棉花、油料等期货价格是国际农产品市场价格的风向标，影响着国际农产品市场价格的波动与走势。
在过去的100多年里，美国非常重视利用期货交易中的套期保值来帮助大型农场主规避价格风险，大型农场主通常是直接参与期货合约的交易。按照美国农业部(USDA)的统计，美国100公顷以上农场主有96. 3%的人选择参与套期保值交易；除了农场主个人参与期货交易外，美国还有近3000个谷物粮食合作社，这些控制了美国国内65%左右谷物交易的合作社也参与套期保值。可以说，期货交易己经成为美国农业生产中套期保值、规避价格风险的一种重要手段。
2014年新农业法中取消了农场主的直接补贴、反周期补贴等支持措施，更加突出地运用经济、金融杠杆来转移农业生产的风险。为此，新农业法中要求美国农业部下属的农场服务局(FSA)积极运用期货套期保值的杠杆，作为中小农场主的担保机构，引导中小农场主直接参与期货交易。
2014年下半年，美国西部产粮区遭遇到严重的旱灾，通过期货交易的投机机制，在减产预期非常明显的情况下，CBOT的主要期货如大豆、小麦、玉米、棉花等交易价格迅速攀升，在2014年8 -11月的近4个月时间内，这些主要期货交易价格平均上涨了39. 6%，最大上涨幅度达到了61.3%。
显然，CBOT的期货交易价格迅速上涨，引起了国际农产品市场主要农产品价格的上涨，严重危及到世界其他粮食进口国家的利益，尤其是一些粮食对外依存度较高的发展中国家。
由于粮食价格的暴涨，FSA积极引导美国中小农场主通过直接参与期货合约交易来锁定预期明显的高价。最后的结果是，尽管当年的美国主要农产品产出总量比2013年下降不少，但是农场主并没有亏损，反而增加了收入，尤其是中小农场主。
就玉米而言，小农场主通过套期保值的直接操作，玉米总产量每公顷下降19. 800，但实际收益却比往年要高出30%左右。由此可见，期货市场作为一种金融杠杆，在农业风险转移方面发挥了积极的作用。这也是为什么美国新农业法虽然取消了直接补贴，但丝毫不影响中小农场主的利益。
强化农业信息监测制度
引导农产品国际贸易的供需变化
USDA下设的农业市场服务局(AMS )，是一个致力于美国本土及海外农业市场、农业产出、农业价格等信息收集、整理、监测的服务机构。AMS的信息监测及发布同样被认为是左右国际农产品市场价格走势的“官方消息渠道”，甚至在一定程度上影响全球股市与期货市场的走势。在美国本土市场信息监测上，AMS每年定期要对农场主的种植意向、播种计划、生产资料投入、市场库存、作物长势等进行调查，准确掌握农场主从作物播种、生长、收获到市场销售等全面信息。
在对海外市场的供需监测上，由AMS与海外农业服务局(FAS )共同负责，采用遥感卫星及从各国实际收集来的信息，及时分析海外市场的供需变化情况。当前，海外服务局共设立有59个驻外机构，与全球130多个国家保持密切联系。
该部门首先负责收集世界上各个国家和地区农业生产和需求情况的信息，并进行分析找出地区间可能存在的贸易机会以及长期的贸易发展趋势，为美国农业在海外的利益服务。2014年新农业法，进一步扩大了AMS和FAS的权力，并让这两个部门加强与美国驻外使领馆的联系，扩大美国农业参赞的设置范围，在主要贸易国家农业参赞可以领公使衔，比如在中国就是如此。以美国对海外市场的重视程度也可以看出，美国在农产品国际市场上的控制雄心。
正是由于USDA各部门分工合作、密切配合，在信息收集、预测及系统监测分析上做了很多细致的工作，以至于USDA每月10 -15日向全球发布的“USDA全球农产品供需报告”成为世界上很多国家的农产品贸易商、政府决策者及农产品加工商在决策时的重要参考资料。
而这个报告对国际农产品市场价格、期货市场行情产生重要影响，比如2014年5月，当月发布的国际农产品市场行情预测报告，预计美国本土的玉米将会在6月份产量大幅下降，最后导致了CBOT期货交易合约价格及纳斯达克农业股指的疯长，极大地影响了国际农产品市场的价格波动。而这种信息监测、预测机制，也日益成为美国控制国际农产品市场行情的一种重要信息工具。
美国的农业发展新战略是一种立足于其科技、信息、金融优势的农业政策，通过这些经济上的软实力，来体现其对国际农产品市场的控制力。无疑，这种控制力的加强会对农产品国际市场产生重要的影响。
进一步加大国际农产品市场的价格波动风险
无疑，由于美国农业巨大的优势，国际农产品市场交易规则及主要粮食作物的定价权基本上是掌握在美国手中，在这种体制的影响下，国际农产品市场的价格波动会紧随着美国的主要农产品价格走势，国际农产品市场上的价格波动可能会演化为一种常态现象。
随着美国农业保险体系及期货交易机制的进一步强化与完善，当遇到自然灾害的时候，美国农场主并没有动力去“救灾”，反而有可能为了套取收益而进行套利保值交易，致使农产品价格上涨，甚至为了利益，农场主、投机商或政府都有可能会夸大受灾的后果与影响。
正是基于这种的倾向，美国会强化其在农产品国际贸易中的控制力与定价权，通过期货交易拉动农产品价格，不但能够有效转移农业风险，而且也能够使农场主与投机商获得巨大利益，同时还可以降低农业保险所需的各类政策成本。
最典型莫过于，美国农业部于2016年5月10日公布的5月供需报告。数据显示，美国2016/2017年度大豆年末库存预估为3. 0 5亿蒲式耳(在美国，大豆1蒲式耳、21. 772kg)，大大低于此前分析师平均预估的4. 05亿蒲式耳；将美国2015/2016年度大豆年末库存预估下调至4. 0亿蒲式耳，4月预估为4. 4 5亿蒲式耳；同时将美国2015/2016年度大豆出口预估上调3500万蒲式耳至17. 40亿蒲式耳，将美国2015/2016年度大豆压榨量预估上调1000万蒲式耳至18.80亿蒲式耳。而分析师平均预期美国2015/2016年度大豆年末库存为4. 2 6亿蒲式耳。
这样的美国农业部供需报告彻底点燃了大洋两岸农产品市场尤其是豆类投机基金的做空热情。
2016年3月以来，美豆投机基金持仓空翻多，目前接近20万手的历史偏高水平，历史上2012年的持仓达到过历史最高22万手。蠢蠢欲动的国际投机基金终于在酣畅的上涨行情中得以发泄:CBOT大豆期货暴涨5. 24%，成交量较100日均值翻番，触及18个月新高；4个豆粕合约的结算价涨幅触及日涨停限制每吨20美元；5月豆粕合约触及每吨364. 90美元的近10个月现货豆粕合约最高价；豆油期货收高，但涨幅不及大豆和豆粕。
在美豆狂欢过后，定价权相对弱势的中国农产品期货市场则出现了大连豆粕期货、郑州菜粕期货2016年5月11日一开盘就被牢牢地钉在涨停板上。
可见，美国农产品的市场行情及其投机体系，对国际农产品市场价格波动的巨大影响。但是而对这种美国主导的定价权局面及其高度的市场化机制，对于农产品进口国家，尤其是粮食进口量大的发展中国家，将会承担价格上涨的风险及成本，这对全球粮食安全可能会造成一定的负面影响。
对其他国家的粮食生产可能造成负面影响
美国先进的科技研发及推广优势，会在新战略的发展下得到进一步强化，这样其粮食生产会进一步加大其在国际市场中的成本优势与竞争力。
新的农业法，在2014-2018财年内，会加大农业科技研发的投入，尤其是对转基因作物品种研发的投入，会使得很多性质优良的复合型农作物种子得到开发与推广，尤其是其传统的玉米、小麦、大豆等农作物必然会在长时间内保持对其他国家的竞争优势。
同时，美国各跨国种子企业会加速其在国际市场的布局，如此，使得美国在农产品贸易及种子贸易两方面将会取得双重的利益。
在国际市场上，贸易量仅次于小麦的就是玉米。如中国进口玉米也在逐年增加，2010年就成为世界第二大玉米进口国。从2014年以来中国国内玉米供应紧张，国内玉米价格逐渐上升，为稳定市场与提高供应量，从2015年以来，扩大了玉米进口量，美国成为中国玉米进口的主要来源国，当前中国95%的玉米进口来自于美国。
由于从美国进口玉米量的猛增，从2015年下半年以来到2016年一季度，中国玉米价格出现了大幅下降。不可否认的是，中国从美国进口玉米目的性比较明显，但是从美国的角度看，其获得了巨大的利益，再次证明了其农产品市场决定了国际农产品市场价格走势，深深影响了国际农产品市场及进口国国内市场价格走势。
当然，美国通过粮食出口来推动国际贸易发展，弥补世界上粮食短缺国家的食物需求，但美国由于其价格及质量优势，大量的农产品出口必然会对其他国家的国内市场形成倾销之势，严重危及到其他国家国内农产品市场稳定及粮食安全。随着新战略的发展，这种冲击会得到强化，并且会持续很长一段时间。当然，在某些特殊的情况下，这种冲击可能会给其他国家带来巨大的经济压力与粮食安全风险。
比如，在2014年全球受到极端气候影响的条件下，美国的主要粮食作物如玉米、小麦、大豆等产量出现了大幅下降，从而使得国际市场上这些粮食作物一直处于高价位。但这种情况下，其他进口国家如果不进口美国粮食产品，就必然要提高这些粮食作物的生产以保障国内的粮食安全，换言之，无论是美国农产品市场价格上涨还是下降，其最终的还是会从产量或价格上来影响各进口国家。
从2015年以来，随着极端气候的逐渐恢复到正常状态，美国凭借其强大的科技优势，其主要粮食作物生产迅速恢复，产量得到大幅增长，在期货交易机制的放大下，迅速引起国际农产品行情下跌，2016年1-3月，国际市场上主要的粮食作物价格一直是处于较低态势，会给其他国家尤其是发展中国家种植这些粮食作物的农户造成巨大的经济损失，甚至会引起这些国家的农产品贸易市场秩序的崩溃。
作者 马铁成
原载于 《世界农业》
本文来源: 农业机械化信息
09.11.2016 19:37