辣椒2016年市场分析及2017年市场预测

25.01.2017  15:45

  辣椒是我国重要的“菜篮子”产品,是人们一日三餐的常见品种,同时也是国内最主要的经济作物之一,产业规模居蔬菜首位。辣椒从用途角度主要分为鲜食辣椒和干辣椒两大类,鲜食辣椒鲜活易腐,绝大部分用于直接食用消费,属于鲜食蔬菜品种。鲜食辣椒主要产区有海南、广东、云南、四川、重庆、山东、河南、辽宁等省(市),夏秋季节生产以露地种植为主,冬季生产以设施种植为主;干辣椒则易于贮藏、运输,主要用作加工原料,属于调味品系列。干辣椒种植区域集中在山东、河南、河北、新疆、湖南、湖北、四川、重庆、贵州等省(市、区),生产方式以露地种植为主。今年以来,我国辣椒价格波动较大,尤其是干辣椒价格出现大起大落,引发社会强烈关注。 总的看, 2016 年我国辣椒产量水平同比显著下降,消费数量持平略涨,出口增长强劲,进口数量和金额双双降低,市场价格总体同比上涨,价格波动幅度加大;预计 2017 年辣椒种植面积同比增加,消费数量稳中略增,出口数量小幅提高。如果不发生大面积自然灾害,辣椒产量有望同比增加,总体平均价格水平同比下跌,建议农户理性安排辣椒生产,切忌盲目跟风扩大种植面积。

  一、2016年市场供需形势分析

   (一)主产区受灾范围广,产量水平显著下降

  我国辣椒供应已形成“大生产、大流通”格局,一年之中辣椒开始上市的主产区按照纬度从南向北梯次转移(见表1)。据估计,2016年全国辣椒种植面积2320万亩,与去年相比稳中略降。全国辣椒主产区除了辽宁以外都不同程度地遭受高温、阴雨、洪涝等自然灾害,造成辣椒减产较大。7月初高温天气较多,影响河南、河北等主产区干辣椒授粉;8月份强降雨导致河南、四川、湖南、山东等种植区域遭受渍涝灾害;10月份台风天气又造成海南等辣椒产区严重受灾。一年之内屡次遭灾造成主产区大面积减产,2016年辣椒单产估计为每亩1350公斤,同比减少9.9%;总产量为3133万吨,同比降低10.4%。

  表1   不同时间辣椒开始上市供应的主产区

  

   (二)食辣风俗广泛传播,辣椒消费持平略涨

  自明末清初引入辣椒以后,国内食辣区域不断拓展、食辣人群迅速扩大,辣椒消费日益普及。目前我国已成为世界上辣椒主要消费国,食辣人口总数超过5亿,占国内人口比重大约40%,2016年国内辣椒消费量预计为2990万吨,与去年相比持平略涨。从需求结构上看,鲜椒需求占有绝对主导地位,鲜食辣椒消费量超过辣椒消费总量的90%,主要品种为柿子椒、甜椒、泡椒、线椒、尖椒等;干辣椒是深加工的主要原料,市场需求呈上升趋势,在辣椒消费总量中的比例不断提高,主要品种为朝天椒、小米椒、板椒等。

   (三)辣椒出口增长强劲,进口数量金额双降

  我国是全球辣椒出口大国,出口量连续保持世界第一位,主要出口目的地为韩国、日本、墨西哥、澳大利亚、美国、东南亚等国家和地区,出口主要产品为冷藏鲜食辣椒、辣椒干、辣椒粉、辣椒酱、辣椒罐头等。2016年前11个月我国辣椒出口数量和金额分别为24万吨和4.66亿美元,分别大幅同比增加42.0%和46.8%。我国辣椒进口国家主要为印度,品种为S17高辣度品种,2016年前11个月辣椒进口数量和金额分别为0.20万吨和0.05亿美元,分别同比下降30.1%和10.4%。

   (四)辣椒价格总体上涨,价格波动幅度加大

  2016年辣椒总体平均价格比2015年上涨11.7%,主要原因有两个:一是2016年自然灾害偏多,辣椒减产,导致市场供应偏紧,经纪人抬价抢购;二是生产成本上涨,推动价格上升。2016年辣椒平均生产成本同比增加11.2%,主要由于雇工费用和租地费用上涨较快。

  2016年辣椒价格波动较大,以青椒为例(见图1),青椒批发市场年度内月度间最大价差为每公斤7.99元,高于2015年的每公斤7.19元和2014年的每公斤6.38元。值得一提的是,2016年干辣椒价格波动尤为引人注目,“辣翻天”现象再次出现。以山东省济宁市三樱八号精品辣椒为例,今年辣椒大幅减产,导致10月底新椒上市后,价格直线上涨,从11月1日到15日半个月内每斤暴涨2元,达到每斤7.2元的历史最高位,11月16日之后又迅速回落至每斤6.8元,波动剧烈程度十分罕见。

  

  图1   2014-2016年青椒批发市场价格

  二、2017年市场预期走势

   (一)种植意向面积增加,辣椒产量有望提高

  受2016年辣椒价格高位运行的影响,辣椒种植积极性高涨,预计2017年面积增加到2390万亩,同比增加3.0%。主要原因有两个:一是今年辣椒市场价格行情较好,农户明年扩种意向普遍存在;二是种植辣椒的比较效益高。从表2可以看出,农户种植辣椒的利润要显著高于同地区其它作物品种。

  2016年异常天气偏多,造成辣椒单产水平偏低,2017年如果天气正常的话,单产水平会恢复到每亩1404公斤,同比增加4.0%。预计在面积扩大和单产水平提高的双力推动下,2017年我国辣椒产量有望达到3356万吨,同比增加7.1%。

  表2   2016年同地区种植辣椒与种植其它作物利润对比(元/亩)

   鲜食辣椒

  

   (二)市场需求保持增长,消费数量稳中略增

  我国辣椒国内消费需求连续多年保持增加态势,主要原因有两个:一是辛辣饮食风俗广泛传播,特别是川菜、湘菜、黔菜等辛辣菜系流行,导致国内对辣椒及其加工制品的需求将保持增长势头;二是随着辣椒在医疗、保健、美容等方面功能进一步发掘,人们对辣椒深加工产品的需求量继续增长,从而带动辣椒原料需求不断扩大。综合考虑各种因素,预计2017年辣椒消费量为3150万吨,同比增加5.3%。

   (三)国际需求持续增加,出口数量小幅提高

  进入21世纪以来,世界辣椒贸易呈现出快速发展趋势,辣椒及其制品的国际贸易数量逐年提高,随着“一带一路”战略的深入实施,国际市场特别周边国家对我国鲜椒贸易量会进一步增加。同时,国际市场上辣椒红色素、辣椒碱等辣椒深加工产品的需求缺口较大,在国际需求的刺激下,我国依托丰富的原料优势,会进一步增加辣椒深加工出口数量。预计2017年我国辣椒出口数量将小幅增加到32万吨,同比增加15.0%。

   (四)平均价格可能同比下跌,年度内“ V ”型波动

  预计2017年辣椒总体平均价格下行的可能性较大。首先,根据前文分析,如果没有频繁发生异常天气,2017年辣椒生产量会超过消费量,将出现供大于求的市场形势;其次,2016年辣椒价格显著提高,农户惜售情况突出,经纪人囤积待涨,导致2016年底干辣椒库存量比2015年明显增加,提高了2017年辣椒供给量,从而加大总体平均价格同比下跌压力。

  在年度内价格走势方面,2017年辣椒价格仍将延续往年“V”型波动。从图1可以看出,辣椒价格受春节假日消费需求拉动,每年2月份左右会达到一年之内最高点,之后随着上市量增加而开始下降,一直降到8月份左右达到最低点,然后再次走高,逐渐攀升至下一年春节期间最高点。

  三、生产经营建议

   一是农户需理性安排辣椒生产。 2016年辣椒价格同比上涨,推高了农户2017年扩大辣椒种植的积极性。但是根据预测,2017年我国辣椒市场供大于求趋势明显,总体平均价格可能会同比下降。建议农户理性安排2017年种植计划,不要盲目跟风加大辣椒生产,防止价格下跌带来收入损失。

   二是农户需加强病虫害防治工作。 近年来我国辣椒病虫害频发,给农户造成严重损失。辣椒种植户要采取选择抗病品种、种子消毒、药剂施用等措施,加强对疫病、病毒病、炭疽病、灰霉病、细菌性叶斑病等辣椒病害的防治工作。同时,也要采取生物防治、物理防治、药剂防治等措施,加大对辣椒棉铃虫、蚜虫、白粉虱、斑潜蝇等虫害的杀灭力度。

   三是农户需采取可持续种植模式。 辣椒生产需要定期轮作和施用有机肥,才能够保持较高产量和优良品质,否则会逐渐退化。调研中发现,有些地方(例如四川省自贡市和河北省保定市)因长期种植辣椒和过度依靠化肥催产,导致单产同比减少、质量等级降低。建议农户定期轮作,增加有机肥施用量,以保障当地辣椒产业持续健康发展。

  2016-2017年中国辣椒供需平衡表

  

  注:①总供给=期初库存+产量+进口量,总需求=消费量+出口量+损耗+期末库存,产量=种植面积×单产;②辣椒主要分为鲜食辣椒和干辣椒两大类,鲜食辣椒属于鲜食蔬菜品种,其产量是指田头收获的生产量;干辣椒属于调味品系列,其产量是指晒干或者烘干之后的生产量;③辣椒消费是指以鲜菜或者调味品形式的家庭消费和在外消费;④鲜食辣椒鲜活易腐,不易储存。辣椒库存量主要是指农户、经纪人、加工企业和贸易企业存储的干辣椒数量;⑤辣椒进出口主要包括我国与外国进行已磨辣椒(辣椒粉、辣椒碎、辣椒片、辣椒面)、未磨辣椒干、鲜或冷藏辣椒等的贸易数量;⑥损耗是指辣椒购买后在其消费、加工、烹饪过程中的一般性损失;⑦本平衡表中的年度周期为日历年份。