新区建设投资集团8亿美元高评级无抵押债券发行

　　 天津北方网讯： 近日，由滨海新区建设投资集团推出的总额8亿美元高评级无抵押债券，在国际资本市场簿记发行取得成功。这是本市平台企业在境外发行的单笔最大规模美元债，标志着新区对接国际市场、引进境外低成本建设资金迈出重要一步。

　　滨海建投集团是滨海新区的政府投融资平台，负责滨海新区重大基础设施工程的建设投资。成立7年来，该集团资产总量从99亿元增长至1818亿元，国内评级主体信用等级保持在AAA，资产负债率始终在60%以下。“2014年下半年，在新区政府和有关部门的大力支持下，集团快速完成滨海建投(香港)发展有限公司在港注册设立工作，迈出了搭建境外融资平台，对接国际资本市场的第一步。”据滨海建投集团董事长李光照介绍，从组建境外融资平台，到完成国际评级机构评级、海外路演、正式发行美元债，整个过程仅仅用了半年多时间。

　　较高的主体国际信用评级是搭建多元境外融资结构、持续大规模引进境外低成本资金的必要条件。今年年初，三大国际评级机构惠誉、标普、穆迪分别给予集团A-/A-/A3的主体国际信用评级，与天津市主体评级保持相对一致，成为天津市唯一、国内仅有的两家国际评级全部达到A类级别的城投公司之一。

　　集团首次发行的8亿美元高评级无抵押债券，最终在亚、欧市场同时发行。本次债券发行分为3年期3亿美元和5年期5亿美元。发行受到亚欧国际投资人关注，综合票面利率约3.55%，投资者结构良好。债券24日在港交所上市，可在二级市场进行公开交易。这是天津市企业依托自身独立国际主体信用在境外发行的第一笔美元债，也是天津市企业首次采用多期限结构、单笔规模最大的境外债券。