天保控股成功发行5亿美元无抵押境外债

近日，天保控股以3.625%的超低票息，成功发行首支境外高级无抵押3年期5亿美元债券。本次发行是天保控股首次公开在境外发债，刷新近期地方国企境外债发行的多项纪录，资金将全部回流国内，在区域开发建设和重点项目投资方面发挥重大作用。

依托稳健业绩。 天保控股经过24年发展，总资产超过1100亿元，2014年营业收入91亿元，利润超10亿元。集团依托滨海新区和保税区的发展，稳步推进开发建设、基础设施运营、商贸物流和金融投资四大业务板块，年平均复合增长率超过12%，资产负债率低于70%。此前，公司已获两家国际评级机构穆迪和惠誉的信用评级，分别为BAA1/展望稳定及BBB+/展望稳定，债项评级也达到穆迪BAA2及惠誉BBB＋。此次债券开簿仅半天时间就获得220个投资者50多亿美元的超额认购，认购倍数一度超过10倍，最终由欧洲和亚洲188个优质投资者认购。

积极筹备运作。 为圆满完成本次境外债发行，天保控股组成4人精干小组在香港、新加坡、伦敦、法兰克福和巴黎进行为期10天的推介路演活动。其中，登门拜访55家投资机构，在香港和新加坡举办两场集中路演，来自60多家投资机构的100多名投资人参加。路演团队向投资者介绍了我市、滨海新区和保税区近年来快速发展的成果，展望了五大国家战略给天津带来的黄金发展机遇，以及依托我市、滨海新区和保税区的强劲发展，天保控股公司多元化、稳健、可持续的发展业绩和美好愿景，得到了投资者的高度认可和广泛好评。

刷新多项纪录。 本次发行是天保控股首次公开在境外发债，刷新了近期地方国企境外债发行的多项纪录，包括发行期间定价收窄基点最高，议价能力最强，票息达到同期同类发债企业的最低水平；亚洲与欧洲投资者分布均衡，优质投资者纷纷追捧，债券分配呈现一券难求的喜人场面；债券二级市场表现优异，优于高一级别评级企业水平，发行后价格持续上扬，为公司再次发行奠定良好基础。（天保控股）