滨海建投8亿债券发行 成天津单笔最大境外债券

　　滨海建投集团８亿美元债券在海外成功发行
　　 今晚网讯 （记者 郭熠）近日，由天津滨海新区建设投资集团推出的总额８亿美元高评级无抵押债券，在国际资本市场簿记发行取得成功。这是天津市平台企业在境外发行的单笔最大规模美元债，标志着滨海新区对接国际资本市场、引进境外低成本建设资金迈出坚实一步。
　　滨海建投集团是滨海新区的政府投融资平台，负责滨海新区重大基础设施工程的建设投资。成立７年来，该集团资产总量从９９亿元增长至１８１８亿元，国内评级主体信用等级保持在ＡＡＡ，资产负债率始终在６０％以下。据滨海建投集团董事长李光照介绍，从组建境外融资平台，到完成国际评级机构评级、海外路演、正式发行美元债，紧锣密鼓，争分夺秒，整个过程仅仅用了半年多时间。
　　面对近年来国内收紧地方政府债务规模的融资环境，滨海建投集团积极应对，大胆开拓国际资本市场通道，为当前处于五大战略优势叠加发展机遇期的滨海新区重大建设项目提供资金保障。2014年下半年，在新区政府和有关部门的大力支持下，集团快速完成滨海建投（香港）发展有限公司在港注册设立工作，迈出了搭建境外融资平台，对接国际资本市场的第一步。
　　较高的主体国际信用评级是搭建多元境外融资结构、持续大规模引进境外低成本资金的必要条件。今年初，三大国际评级机构惠誉、标普、穆迪分别给予集团Ａ－／Ａ－／Ａ３的主体国际信用评级，与天津市主体评级保持相对一致，成为天津市唯一、国内仅有的两家国际评级全部达到Ａ类级别的城投公司之一，这体现了国际评级机构对天津市财政信用、滨海新区财政实力和集团偿债能力的充分认可。
　　集团首次发行的８亿美元高级无抵押债券，最终在亚、欧市场同时发行。本次债券发行分为３年期３亿美元和５年期５亿美元。发行受到亚欧国际投资人关注，综合票面利率约３．５５％，投资者结构良好。债券２４日在港交所上市，可在二级市场进行公开交易。这是天津市企业依托自身独立国际主体信用在境外发行的第一笔美元债，也是天津市企业首次采用多期限结构、单笔规模最大的境外债券。
　　李光照表示，作为滨海新区基础设施建设的主力军和排头兵，滨海建投集团此次成功打通了海外融资通道，吸引了国际投资者的眼球，树立了滨海新区和建投集团的良好投资形象。海外融资模式的开启，既为集团采用更为灵活有效的资金运作手段搭建了新平台，同时对于进一步降低融资成本，优化集团债务结构，为“自贸区”、“京津冀协同发展”、“一带一路”等重大项目建设开辟资金通路有很大帮助。
　　为进一步拓展融资支持滨海新区基础设施建设，目前，滨海建投集团正研究欧元债、中期票据计划等多种国际资本市场债项创新融资方案，未来有望适时实施股权融资，形成股权带动债权、境外补充境内、通道引导非通道、直融促动间融的全方位、立体化的多元融资格局，搭建更为灵活高效的资金利用结构。