生姜2016年市场分析及2017年市场预测
我国是世界上生姜产量最多的国家，主产区包括山东、河北、辽宁、湖南、四川、贵州、广西、湖北等。主要种植品种分为北方大姜和南方小黄姜。种植方式以露地栽培为主，设施栽培面积约10%-15%，主要分布在山东产区。生姜是典型的一年生产、常年销售的农产品，一般于惊蛰后、清明前定植，随产地由北至南依次上市，辽宁、河北等地为9月中旬，山东及周边地区为10月中旬，南方产区则在立冬之后。相应地，全年生姜价格趋势会在当年新生姜上市前后表现出不同特点。作为小宗农产品，生姜市场容量小，农户分散库存量大，易发跟风行为，诱发价格大幅波动，影响周期长，对姜农、贸易商、消费者均产生不利影响。
在2014年“姜你军”涨破历史高点之后，近三年生姜种植面积持续增加，年内均价持续低位徘徊，2016年的情况是， 全国生姜种植面积持续增加，单产略降，总产量小幅增加；受价格下降周期影响，老生姜年内均价持续低迷，虽然新生姜秋冬上市价格同比大幅上涨，市场整体仍处于低位运行。预计 2017 年，生姜整体生产规模缩减的可能性不大，而生姜价格继续整体低位的可能性较大；同时，价格波动的两个可能诱发点为，一是 “ 双节 ” 相对集中，新生姜价格在冬末春初继续坚挺，二是三四月种植季姜种需求旺盛，价格会小幅反弹，但其他时间价格回归低位，形成波动窄调局面。
一、2016年市场供需形势分析
2016年，生姜种植面积稳中略增，供给充足，库存率补偿性增长，消费需求稳定，整体价格继续低位运行，新生姜价格低开高走，年末市场行情略有好转。
（一）种植面积稳中略增，局地减产对总产增势影响不大
近年来，我国生姜种植稳定发展，常年种植面积300万亩左右，总产量800万吨以上，其中北方主产区面积约占35%，而产量占到65%。数据显示，2016年生姜种植面积继续增加，达349万亩，同比增长8.0%;南方产区主要受夏季洪涝灾害影响，尤其是湖南、湖北、安徽等地，北方产区局地出现姜瘟，使得全国平均单产水平同比略降5%，约2692公斤/亩;总产量持续增加，达938万吨，同比增长2.6%。总体看来，2016年开始，乃至今后两年，生姜市场供应总量仍然相对充足。
注：纵坐标左轴：种植面积(万亩)和总产量(万吨)，右轴：单产(公斤/亩)。
图1 2013-2017年生姜生产情况
（二）消费需求增幅有限，保持稳定发展
虽然生姜不是“当家菜”，但也是刚需，生姜的人均消费很低，消费者对于价格的敏感程度远低于生产者，其涨跌对单个消费者的影响有限，在价格波动较大时，消费量可以保持相对稳定。但是近年整体经济下行，饮食业特别是饭店用量逐渐减少，成为影响消费的因素之一。此外，生姜制品虽然种类丰富，可用于制作姜油、姜粉，腌制食品等等，但总体加工消费比例并不高，常年约占当年产量的10%-15%，即便近两年价格低迷，姜原料成本较低，对加工消费的带动作用并不明显。总的看来，生姜消费需求相对稳定，2016年1654万吨，同比增长8.4%，各类消费合计838万吨，其中食用消费380万吨，姜种消耗139万吨。
（三）出口持续稳定增长，但对国内行情带动作用有限
我国是重要的生姜出口国，出口地区包括中东、东南亚地区以及欧美、日本、韩国。2016年各月姜出口量均呈现增加趋势。根据海关数据，2016年1-11月份累计出口量已达48.97万吨，较去年同期累计出口量增加12.73万吨，同比涨幅35%(2015年全年出口量40.8万吨，估计全年出口量涨幅33%左右)。由于国内生姜价格与出口量价互为影响、互为制约，2016年出口量同比增加，但出口价格却迟迟难涨。一方面，出口量占生产总量比例较低，约3%，对国内供需形势影响有限;另一方面，国外市场对中国生姜需求量占主要地位的多为发展中国家，对生姜质量和价格方面要求不高，带动国内价格上行的作用有限。
（四）期初库存紧张，期末库存明显增长
生姜贮存需要特殊环境条件，一般地，生姜在12?、相对湿度90%的恒温高湿条件下，可以长期保存，超过15?就会发芽，低于0?会发生冻害。 在正常情况下，鲜姜需要2-3个月的窖存才能够成为新生姜，在山东主产区几乎家家都有地窖，只要天气合适、储存妥当，可以在姜窖中存放两年以上，姜农可根据市场价格，择机出售，生姜入库年均比例约为当年新生姜产量的85%。窖藏生姜一般可以维持2-3年，出库后也可长期保证质量，而冷库生姜存储期相对较短，出冷库后也不易保存。所以，大量生姜分散存储，其库存方面不易出现像大蒜那样因库存垄断而炒作价格的问题。由于2014年价格暴涨，市场行情好，生姜出货积极，加之2015年价格暴跌，市场普遍看跌，库存意愿降低，直接导致2016年期初库存量不足，期末库存意愿看涨，预计约为当年产量的87%，库存量816万吨，同比增长14%。
（五）价格持续低位运行，新生姜价格低开高走
从农业部监测的批发市场价格来看，2009-2012和2013-2016基本可划分为两轮生姜周期，经历了平-暴涨-大跌-平的波动过程。2016年国内生姜价格平多涨少，由于近三年生姜供应持续向好，整体均价为近三年低位。截至2016年12月26日，批发市场均价4.75元/公斤,较2015年下滑2.11元/公斤，跌幅30.79%。
图2 批发市场价格走势(元/公斤)
生姜价格走势在新生姜上市前后呈现不同特点。 老生姜交易阶段 ，交易均价4.46元/公斤，同比跌幅39%，全年最低价3.64元/公斤，出现在8月7日。具体来看，2016年初生姜上市平稳，供应持续增加，价格稳中略降，往年姜价上涨的时期，如春节过后临近种植时期，姜种需求旺盛，又如农忙时节交易不活跃、市场短暂供应吃紧，在今年都未出现，两个时期姜价均不涨反落，主要原因是今年生姜供应面异常充足，而需求面持续表现低迷，且参市各方购销积极性均受其打击，导致整个老生姜交易阶段的价格保持低位。 新生姜上市之后 ，平均批发价格为5.83元/公斤，比去年同期上涨9%。具体来看，新黄姜上市之初，开秤价格并无优势，直到后续因积年库存吃紧和新老交替青黄不接的断口期出现，加之高种植成本下的连年低价使姜农惜售情绪见长，才逐渐抬升生姜市场行情。
二、2017年市场预期走势
2017年，预计生姜供给保持稳定发展，需求剧烈增减可能性较低，价格波动趋弱，但须重视库存高损耗风险的出现。
（一）生产继续稳定发展，单产或可达正常年份水平
生姜的种植工艺和单产水平基本稳定，影响不同年份产量的最主要因素是种植面积，其次是是否遭受旱涝灾害和病虫害影响。生姜比较收益高，近年来姜农种植效益保持高位，每亩收益平均5000元左右。所以，2017年种植面积将继续保持，稳中略升，预计达383万亩。若不出现较大气象灾害和病虫害影响，单产可恢复正常年份水平，总产量预计1087万吨，同比增加16%。
（二）食用消费平稳增长，低位价格或可促进加工需求
近年来，随着人们对健康生活与食物营养问题的日益关注，生姜作为主要的调味品，尤其是药食同源的农产品和中药材，其消费需求逐年缓增。其次，随着种植面积扩大，姜种需求也相应增加，一般每亩用姜种400公斤，2017年预计姜种消费同比增幅10%左右。此外，由于生姜供给充足，价格持续低位运行，加工需求可能增长，预计2017年达163万吨。
（三）库存紧张情况好转，损耗风险高企
2016年的产量增长和高库存率缓解了上年库存吃紧局面，2017年要注意的是库存损耗问题。生姜以窖藏为主，最长可以保存4年，自然的水分减少、发芽以及各类病虫害影响，都会造成损耗，比例有时高达40%。而2016年，生姜种植前期受冻害影响，且夏季雨水较多，生姜水分较高，2016年或为二十年来最不看好存贮的一年。而且市场普遍反映2016年新生姜外表损坏的情况多发，收货商态度谨慎。生姜贮存问题将成为2017全年可交易的新生姜数量和质量的最大不可预知因素，预计损耗率20%以上。
（四）价格高开低走，继续低位窄调
预计2017年生姜价格波动仍将遵循平年波动规律，整体震荡趋缓、继续保持低位，总体趋势与2016年相似，但相对价格“前高后低”。在2017年新生姜上市之前，由于“双节”相对集中，生姜价格在短期之内将继续坚挺，立春前后，窖存生姜大量上市，价格很快就会进入下降通道，一季度中后期跌落低位运行，无较大波澜;之后随着新一季种植期开始，二季度价格可能随姜种需求旺盛而小幅反弹，三季度末期可能由于生姜种植“大小年”规律在新生姜上市之初表现出“小年涨价”态势，但是由于生姜种植比较收益持续向好，整体生产规模将继续保持，在新生姜上市后期，与2016年相比涨幅缩小，新生姜价格低于上年年末水平的可能性较大。
三、生产经营建议
注意防范种植风险，不要盲目扩大种植面积。 由于2016年末生姜价格涨幅较大，并在2017年初保持相对高位，可能会引起跟风种姜现象，导致后期姜价下跌，惜售的姜农将面临较大损失，需理性规划种植。同时，还需及时调节种植管理，降低不利气象条件和病虫害的影响，保障种植成效。
重视库存损耗，注意有序出货。 一方面，姜价走势多变，姜农出售时应认清并顺应大的趋势，使利益最大化，尤其是参市各方大都犹豫观望的时候，更应该理性决策，分批出售，不可一味惜售。另一方面，2016年生姜库存水分较大，要严防库存病害等损失，及时调整库存环境，注意通风，及时出货，尽量缩减损耗。
规范农资使用，保障食品安全。 近年来影响恶劣的“神农丹”事件、“假化肥”事件等对生姜生产打击极大，姜农损失惨重，也加剧了市场的不良波动，造成生姜价格暴涨暴跌，对生姜出口口碑也造成一定程度的损害，更是大幅提高了消费者对生姜食品安全问题的重视程度。2016年底，农业部正式颁布实施了农药残留新国标，规定了433种农药在13大类农产品中4140个残留限量，较2014版增加了490项，所以，在2017年尤其要注意生姜种植、加工和流通各个环节的食品安全问题。
2016-2017年中国生姜供需平衡表
注：①总供给=期初库存+产量，总需求=消费量+出口量+期末库存，产量=单产×种植面积，消费量=种用消费量+加工消费量+食用消费量+损耗;②单产在充分考虑生姜不同产区品种的单产差异及提高潜力、科技发展趋势、主要限制条件等因素做出估算，种植面积则充分考虑了生姜主产区及新型产区的发展等因素的影响;③生姜进口数量微小，本平衡表未计入;④出口量根据海关公布的1月-11月数据、2016年末市场形势以及由上年及历年当期情况估算的12月数据累计求得;⑤本平衡表中的年度周期为日历年份。